近日，美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）、外國(guó)農(nóng)業(yè)服務(wù)局（FAS）、和全球農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)（GAIN）發(fā)布了一份報(bào)告，文中詳細(xì)介紹了日本寵物食品市場(chǎng)的格局。下面長(zhǎng)城君為大家一一解讀，探求打開(kāi)日本寵物食品市場(chǎng)的正確姿勢(shì)。

日本進(jìn)口寵物食品占4成

犬貓總量穩(wěn)定，寵物貓更受青睞

PART ONE

01

從寵物食品進(jìn)口來(lái)看，2019年，日本進(jìn)口寵物食品達(dá)263,494公噸，占日本國(guó)內(nèi)寵物食品消費(fèi)總量的44.4%。其中，泰國(guó)以33%的市場(chǎng)份額榮登日本寵物食品進(jìn)口第一大市場(chǎng)，美國(guó)緊隨其后，占比16.4%，法國(guó)排名第三，占比僅為16%。這三個(gè)出口國(guó)加起來(lái)約占2019年日本寵物食品進(jìn)口總額的65%。不過(guò)，對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的寵物食品的偏愛(ài)導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)寵物食品市場(chǎng)份額上升超過(guò)50%。

這得益于日本寵物數(shù)量和寵物食品銷售連續(xù)四年的增長(zhǎng)。

根據(jù)日本矢野經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù)顯示，2019年日本寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到15700億日元（約991.8億元），同比增長(zhǎng)1.67%。其中，寵物食品市場(chǎng)規(guī)模為4250億日元（約268億元），同比增長(zhǎng)0.71%，約占日本整個(gè)寵物行業(yè)的27.07%。

截至2020年10月，日本寵物數(shù)量達(dá)到1813萬(wàn)只，其中寵物狗數(shù)量為850萬(wàn)只，寵物貓數(shù)量達(dá)到960萬(wàn)只，貓狗的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了15歲或15歲以下的兒童（1530萬(wàn)人）。這部分歸因于COVID-19大流行期間，新寵物主人的數(shù)量增加。

值得一提的是，近年來(lái)日本寵物狗數(shù)量仍呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)。早在2017年，日本寵物貓的數(shù)量就首次超過(guò)寵物狗的數(shù)量，日本寵物食品行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，造成這一現(xiàn)象的主要原因有以下幾個(gè)：

一是飼養(yǎng)寵物貓所需的消費(fèi)比寵物狗低。據(jù)調(diào)查，在日本一只狗的一生大約要花費(fèi)160萬(wàn)日元（約9.27萬(wàn)元），而一只貓一生僅需要花費(fèi)109萬(wàn)日元（約6.31萬(wàn)元）。

二是日本是一個(gè)老齡化相對(duì)嚴(yán)重的國(guó)家，年紀(jì)偏大的老年人很難有足夠的經(jīng)濟(jì)去承擔(dān)養(yǎng)犬開(kāi)支，也很難有足夠的體力去養(yǎng)狗遛狗。

2020年，日本四大最受歡迎的狗種都是小型犬，分別為玩具貴賓犬（占狗總數(shù)的13.1%）、吉娃娃犬（12.8%）、什巴斯犬（11.8%）和小型臘腸犬（11.3%）。自2016年以來(lái)，這些品種一直是最受歡迎的四大品種。小型犬在日本更受歡迎主要原因在于人口老齡化發(fā)展及共同工作夫妻的增加，人們的生活方式發(fā)生了變化，許多人因?yàn)檎湛绰闊?、叫聲太大而不愿飼養(yǎng)大型犬。

在貓科動(dòng)物方面，大多數(shù)貓（75.5%）是雜交貓，其次是美洲短毛貓（占貓總數(shù)的4.8%）和蘇格蘭褶皺貓（3.4%）。

PART TWO

02

增長(zhǎng)3.5%，日本寵物食品銷售額

超30億美元！

由于寵物在醫(yī)療方面條件的不斷改善，以及84.7%的狗和90.4%的貓常年被關(guān)在室內(nèi)飼養(yǎng)，日本的寵物不易生病且更長(zhǎng)壽。在日本，狗的預(yù)期壽命是14.5歲，貓的預(yù)期壽命大約是15.5歲。老齡貓犬的增長(zhǎng)，使得寵物主希望通過(guò)補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)來(lái)維持高齡寵物的健康，因而高齡寵物的增加直接推動(dòng)了高端寵物食品消費(fèi)的增長(zhǎng)，寵物用品消費(fèi)升級(jí)背景下日本寵物人性化趨勢(shì)明顯。

2019年，在增值產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)和超優(yōu)質(zhì)食品、醫(yī)療和治療功能配方以及越來(lái)越多的寵物食品和補(bǔ)充劑的推動(dòng)下，該國(guó)寵物食品銷售額超過(guò)30億美元。這比2018年增長(zhǎng)3.5%，是寵物食品銷售連續(xù)第四年增長(zhǎng)。2018年至2019年間，寵物食品銷量下降不到1%，保持在約59.4萬(wàn)公噸的穩(wěn)定水平，說(shuō)明寵物食品產(chǎn)品價(jià)格全面上漲。

干狗糧銷量總計(jì)176,609公噸，占2019年寵物食品市場(chǎng)銷量的67.3%，較2018年下降5.1%。軟干（21,570公噸）和半濕（5,104公噸）狗糧銷量分別下降3.2%和1%，濕狗糧銷量（34,017公噸）增長(zhǎng)4.1%。

價(jià)值方面，干狗糧銷售額為7.18億美元，比2018年增長(zhǎng)5.6%。濕狗糧銷售額增長(zhǎng)8.1%，達(dá)到2.07億美元。2018年至2019年間，軟性干狗糧和半濕潤(rùn)狗糧的銷售額也分別增至6,400萬(wàn)美元和2,700萬(wàn)美元。2019年，日本狗糧銷售總額達(dá)13.6億美元。

對(duì)于貓來(lái)說(shuō)，2019年干貓糧銷量占貓糧市場(chǎng)的63.9%，為194,078噸，自2018年以來(lái)增長(zhǎng)了2.1%。盡管半濕潤(rùn)貓糧在2019年仍然是一個(gè)小而新的類別，僅為33噸，但自2018年以來(lái)，半濕潤(rùn)貓糧以365%的增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)了最大的增長(zhǎng)。濕貓糧增長(zhǎng)2.1%，至106,463噸。

2018年至2019年，日本貓糧總價(jià)值增長(zhǎng)7.9%至15.9億美元。所有其他貓糧產(chǎn)品類別在2019年的銷售額都有所增長(zhǎng)，但軟干貓糧除外，其銷售額下降了33.3%，總額約為20萬(wàn)美元。半濕潤(rùn)貓糧銷售額飆升9.795%至約90萬(wàn)美元，濕潤(rùn)貓糧銷售額增長(zhǎng)8.6%至約7.25億美元。

半濕潤(rùn)和濕潤(rùn)寵物食品銷量的增長(zhǎng)代表了全球向濕潤(rùn)飲食和貓狗營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。

線下專渠為日本寵食第一大渠道

本土品牌占比提升

PART THREE

03

報(bào)告還透露，在日本最受歡迎的寵物食品分銷渠道是專業(yè)寵物產(chǎn)品批發(fā)商，最受歡迎的寵物食品零售渠道包括家居中心、折扣店、超市、藥店和寵物店。電子商務(wù)在這一領(lǐng)域也穩(wěn)步發(fā)展。線上渠道占比略有提升，由2015年的11.5%提升到2019年13.1%。

在日本的寵物品牌方面，2019年日本寵物食品行業(yè)前五大巨頭瑪氏、尤妮佳、高露潔、雀巢和稻葉物價(jià)公司市場(chǎng)占有率分別20.1%、13%、9%、7.2%和4.9%。近五年來(lái)，日本本土品牌尤妮佳和稻葉的市場(chǎng)占有率逐年提升，分別提高1.2%和2.1%。

近年來(lái)，隨著我國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)商的實(shí)力增強(qiáng)以及我國(guó)寵物市場(chǎng)的逐步打開(kāi)，我國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)出口的數(shù)量和質(zhì)量在同步提升。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)寵物行業(yè)出口產(chǎn)品以寵物飼料為主，其中，“其他零售包裝的狗食或貓食飼料”和“制成的飼料添加劑”是我國(guó)寵物行業(yè)出口主要商品，2019年分別實(shí)現(xiàn)出口額57.54億元和60.45億元，分別占比37%和39%。

△ 圖片來(lái)自前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP

從出口國(guó)別來(lái)看，日本也在我國(guó)出口市場(chǎng)上占有一席之地，2019年中國(guó)寵物相關(guān)商品出口日本占比6.53%。雖說(shuō)與泰國(guó)、美國(guó)、法國(guó)產(chǎn)品的出口占比還相差著很大的距離，但這也意味著存在廣闊的增長(zhǎng)空間。對(duì)于中國(guó)寵物食品企業(yè)來(lái)說(shuō)，想開(kāi)拓30億美元日本寵物食品市場(chǎng)，除了關(guān)注日本寵物市場(chǎng)的貓經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)必須取長(zhǎng)補(bǔ)短，緊抓產(chǎn)品質(zhì)量和安全，提升產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

來(lái)源：長(zhǎng)城寵物展