對比美、日等成熟市場,為何中國寵物食品電商渠道占比更高?
日期: 2020-06-04 11:01:39|點(diǎn)擊: 1916|分享到:
相較于中韓等國,美、日、德等發(fā)達(dá)國家有著長時(shí)間的養(yǎng)寵歷史,期間沉淀了成熟的寵物產(chǎn)業(yè)鏈。在電商興起之前,就形成了以專業(yè)零售和一般零售為主,其他途徑為輔的寵物食品銷售渠道結(jié)構(gòu),從2004-2018年,寵物食品線下銷售占比一直在 90% 左右。電商渠道雖然整體呈現(xiàn)一種增長態(tài)勢,但整體發(fā)展較慢,選擇電商渠道的多是高端品牌,且有著較高的知名度。如美國的頭部品牌Blue Buffalo在新形勢不再局限于傳統(tǒng)的寵物店銷售渠道,積極挖掘互聯(lián)網(wǎng)電商渠道。據(jù)Blue Buffalo 2020年第一季度財(cái)報(bào)中顯示,銷售額突破3.68億美元,比去年同期增長7%。

區(qū)別于這些發(fā)達(dá)國家,中韓等國寵物食品市場正處于高速發(fā)展時(shí)期,消費(fèi)習(xí)慣的改變,消費(fèi)能力的提升、新消費(fèi)觀念的樹立和寵物地位的提升,讓寵物主更愿意為寵物買單,面對強(qiáng)大的市場缺口,專業(yè)渠道、一般零售渠道并不能完全填補(bǔ),電商渠道成為寵物食品銷售額上漲主要渠道。低成本、高效率的電商渠道在中韓這樣的新興寵物市場有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。以中國為例,2009-2018年寵物食品電商渠道占比由0.3%迅速躍升至45.4%,并于2017年超過專營店成為寵食銷售第一大渠道;電商渠道寵物食品銷售增速驚人,遠(yuǎn)超其他渠道。

(中國寵物食品銷售渠道份額變化情況)

電商渠道占比如此之大,原因并不單一

第一、各國電商發(fā)展水平不一致;從全球市場上看,自2016年以來,全球在線消費(fèi)滲透率一直在不斷增長,2018年滲透率超過六成,達(dá)到61.6%。預(yù)計(jì)2019年全球在線消費(fèi)滲透率達(dá)到63%,2020年將達(dá)到64.6%,2021年將達(dá)65.2%。隨著電商行業(yè)的不斷發(fā)展和在線購物者規(guī)模的擴(kuò)大,全球在線消費(fèi)滲透率將會(huì)進(jìn)一步增長。但不同區(qū)域電商滲透率差異較大,其中中國電商滲透率最高,達(dá)到37%,韓國作為繼中國和日本之后亞太地區(qū)的第三大電商市場,有十大電商平臺,電商滲透率也很高,而北美市場和歐洲市場的電商滲透率分別是11%和10%。

其次,不同地區(qū)電商渠道銷售額差異較大,中國電商渠道的銷售額遠(yuǎn)超世界其他國家;據(jù)eMarketer數(shù)據(jù)顯示,2019年全球最大的電子商務(wù)市場是中國,獨(dú)占全球電商市場的54.7%,電商銷售額將達(dá)到1935萬億美元,年增長率27.3%,是排列第二名美國(586.92億美元)的三倍多,排名第四的日本銷售額為115.40美元,排名第五的韓國銷售額為103.48美元,排名第六的德國銷售額為81.85美元;中國的電商售賣的產(chǎn)品也從早期單一的低附加值行業(yè)轉(zhuǎn)向全行業(yè)模式,高低中檔品牌都有所覆蓋,這讓消費(fèi)者有了更多的選擇。

第二、中國寵物行業(yè)仍處于初期階段,規(guī)模不足以支持大型線下門店發(fā)展;根據(jù)寵物行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)可以分為三個(gè)階段,目前我國仍處于行業(yè)規(guī)模高速增長的發(fā)展期:2008年后人均GDP突破3000美元后出現(xiàn)大面積的“養(yǎng)寵潮”,寵物產(chǎn)品市場也因而得到快速發(fā)展的契機(jī);2019年我國寵物市場規(guī)模達(dá)到2024億元。盡管如此,我國寵物行業(yè)的體量較小。

相較于成熟的美國養(yǎng)寵市場,我國的寵物產(chǎn)業(yè)落后世界領(lǐng)先水平20-30年,寵物食品的市場規(guī)模還不足美國的十分之一。我國單只寵物消費(fèi)不足、人均寵物擁有數(shù)量少導(dǎo)致我國寵物消費(fèi)在地理位置上呈現(xiàn)出分散化的特征,線下單一的小規(guī)模寵物店得不到很好的消費(fèi)支撐。此外,商超零售渠道受到了入駐費(fèi)、品牌知名度的限制,同時(shí)還有快速發(fā)展的電商渠道的擠壓,本土品牌也受到打壓。

對比之下,電商渠道的優(yōu)勢就得到了突顯。京東、天貓、拼多多等電商平臺將分散的寵物產(chǎn)品集結(jié)起來,給消費(fèi)者提供了更多的選擇機(jī)會(huì)。同時(shí),簡便快捷的購物方式,為消費(fèi)者節(jié)約了時(shí)間成本。有效的解決了我國寵物市場存在的問題。

第三、中國養(yǎng)寵主力與電商用戶群體匹配,將電商用戶畫像與寵物主進(jìn)行匹配,我們發(fā)現(xiàn)二者有著相當(dāng)顯著的一致性;根據(jù)寵物行業(yè)白皮書統(tǒng)計(jì)顯示,國內(nèi)養(yǎng)寵的主要人群集中在80、90后,占比高達(dá)80%左右;網(wǎng)購用戶中 80 后和 90 后占到 75%以上,大多具有相對穩(wěn)定的工作崗位。品牌電商用戶中約 65%有超過3000元的月收入,能夠負(fù)擔(dān)起養(yǎng)育寵物貓或狗的基本支出。此外,養(yǎng)寵人群多集中在較繁榮城市和地區(qū),而電商平臺用戶居住地也多集中在這些地區(qū)。這為寵物電商渠道的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。年輕一代樂于通過電商渠道為寵物進(jìn)行消費(fèi),這構(gòu)成了寵物電商發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/span>

第四、中韓運(yùn)費(fèi)低,電商購買適合大部分關(guān)注性價(jià)比的養(yǎng)寵人士;中國、韓國快遞運(yùn)費(fèi)較低,均低于 4 美元。此外,物流行業(yè)的快速發(fā)展,以及城市基礎(chǔ)設(shè)施的完善,電商平臺商家能夠根據(jù)客單量,爭取到更低價(jià)的運(yùn)費(fèi)或者“包郵”等計(jì)價(jià)方式,高效、高性價(jià)比也讓更多的寵物主選擇電商渠道進(jìn)行消費(fèi)。而且,寵物食品作為剛需產(chǎn)品,一些地區(qū)更是推出“同城閃送”、“當(dāng)天達(dá)”、“次日達(dá)”“小時(shí)達(dá)”等概念,能夠快速的解決傳統(tǒng)電商無法克服的“燃眉之急”。

反觀美、日等國,物流費(fèi)用較高,只有 Amazon 旗下 Prime 會(huì)員等少數(shù)渠道能夠享有免運(yùn)費(fèi)服務(wù)(運(yùn)費(fèi)還被隱含在會(huì)員費(fèi)12.99美元/月中)。這讓寵物食品電商渠道在這些發(fā)達(dá)國家并不占強(qiáng)烈優(yōu)勢。此外,美國寵物主消費(fèi)多集中在寵物醫(yī)療、看護(hù)等具有高附加值的服務(wù)上,對于費(fèi)用的邊際提升更不敏感,對于“性價(jià)比”的追求不如中國寵物主明顯。

來源:寵物多
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