近日，全球寵物行業(yè)巨頭瑪氏寵物相繼在產(chǎn)業(yè)收并購、產(chǎn)業(yè)基金、高層人事等方面做出了大動(dòng)作，也牽動(dòng)了無數(shù)業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。
寵物行業(yè)觀察以《為什么說寵物行業(yè)的盡頭是瑪氏？》為主題，跟大家聊一聊瑪氏的寵物帝國，究竟有什么玄機(jī)。
瑪氏寵物作為一家全球企業(yè)，從1935年開始生產(chǎn)寵物食品，已經(jīng)在寵物行業(yè)擁有近九十年的經(jīng)驗(yàn)。在這近九十年的時(shí)間中，瑪氏成長為了橫跨多領(lǐng)域的寵物行業(yè)巨頭，也成為了提及寵物行業(yè)就避不開的話題關(guān)注中心。
2022年，瑪氏寵物銷售額達(dá)195億美元，在全球?qū)櫸镄袠I(yè)的市占率達(dá)16%，位居行業(yè)第一。其中，瑪氏寵物在英國、俄羅斯、日本、中國、巴西等國家的市場份額均居于首位，在美國、法國的市占率則位列第二。
縱觀瑪氏寵物帝國的發(fā)展史不難發(fā)現(xiàn)，瑪氏寵物帝國的發(fā)展初期，是從寵物食品入手，并通過不斷的收并購來擴(kuò)大市場，最終成為了全球?qū)櫸锸称奉I(lǐng)域中不可忽視的行業(yè)龍頭。
1935年，時(shí)任瑪氏公司弗瑞斯特·瑪氏決定收購英國罐裝碎肉的狗食工廠Chappell Brothers旗下的Chappie（佳貝）罐頭狗糧，由此進(jìn)入寵物行業(yè)。同年，創(chuàng)立了貓糧品牌Kitekat，布局貓糧市場；
1954年，瑪氏成立MEET狗糧品牌（1959年更名“PAL”）；
1956年，公司將Chappie更名為Petfood.Ltd；
1960年，推出CHUM狗糧品牌；
1968年，收購美國洛杉磯的Kal Kan Food，并入Petfood，其中，Kal Kan Food于1958年推出whiskas（偉嘉）貓糧；
1972年，Petfood更名為pedigree Petfood.Ltd，即寶路寵物食品公司；
1988年，瑪氏將Kal Kan Food狗糧更名為Pedigree（寶路）；
2006-2007年，瑪氏相繼收購了收購中高端定位的寵物食品品牌Greenies、Doane、美國貓糧品牌美士Nutro；
2000年，瑪氏收購主打精準(zhǔn)營養(yǎng)的皇家寵物食品品牌Royal Canin，后者當(dāng)時(shí)歐洲貓、狗干糧的領(lǐng)導(dǎo)者，而寶路、偉嘉的產(chǎn)品線更多是濕罐頭；
2014年，瑪氏以29億美元收購寶潔公司的三個(gè)寵物食品品牌——Iams、Eukanuba和Natura的大部分業(yè)務(wù)，超越雀巢成為全球?qū)櫸锸称俘堫^；
2022年1月，瑪氏宣布以10億美元的價(jià)格，收購直接面向消費(fèi)者（DTC）的寵物食品品牌 Nom Nom，以推動(dòng)搶購與寵物相關(guān)的資產(chǎn)；
2022年11月，瑪氏宣布收購加拿大知名寵物食品制造商冠軍寵物食品。后者旗下品牌ORIJEN和ACANA已進(jìn)入90多個(gè)國家。
而自弗瑞斯特·瑪氏于1973年退位，將接力棒傳給瑪氏的第三代掌門人們之后，瑪氏更多奉行寬領(lǐng)域、全方位的傘形品牌戰(zhàn)略發(fā)展之路。他們不僅通過收購方式或多元化品牌組合獲取更多市場份額，還聚焦拓寬不同的細(xì)分賽道和發(fā)展方向，打造寵物全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。
寵物醫(yī)療護(hù)理市場就是其中的核心之一：
1994年，瑪氏第一次進(jìn)入了寵物醫(yī)療領(lǐng)域，入資了成立于1955年全美領(lǐng)先的寵物私人醫(yī)療機(jī)構(gòu)Banfield寵物醫(yī)院；
2007年，瑪氏加大了對Banfield寵物醫(yī)院的投資額，并在該年度獲得了該醫(yī)療機(jī)構(gòu)的控股權(quán)；
2015年，瑪氏時(shí)隔二十年收購了第二個(gè)寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)BluePearl，該機(jī)構(gòu)是一家成立于佛羅里達(dá)的寵物醫(yī)院，并以?？七B鎖寵物醫(yī)院為特色，旗下共有55家門店；
2016年，一舉收購了總部位于紐約州的寵物連鎖店P(guān)et Partners，其是一家致力于研究寵物與人類健康關(guān)系的非盈利機(jī)構(gòu)，門店總數(shù)多達(dá)86家；
2017年，瑪氏在寵物醫(yī)療領(lǐng)域斥資91億美元達(dá)成了最大一次收購，收購對象是成立于1986年的北美醫(yī)療龍頭企業(yè)VCA，該機(jī)構(gòu)在美國和加拿大擁有800家獸醫(yī)院和60個(gè)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室；
2018年，瑪氏首次進(jìn)軍歐洲寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)，完成了對英國寵物醫(yī)療服務(wù)商林奈Linnaeus的收購進(jìn)程。同年，瑪氏還收購了歐洲寵物連鎖醫(yī)院AniCura；
2019年，瑪氏對寵物醫(yī)療領(lǐng)域的版圖擴(kuò)張到了中國，并投資了國內(nèi)領(lǐng)先的大型連鎖寵物醫(yī)療集團(tuán)之一的瑞派寵物醫(yī)院，其目前門店規(guī)模達(dá)到了500家之多；
2020年，瑪氏收購了香港寵物醫(yī)院VSH，進(jìn)一步加碼中國寵物醫(yī)療市場布局；
另據(jù)公開信息顯示，瑞派寵物連鎖醫(yī)院、BANFIELD®寵物連鎖醫(yī)院、VCA®寵物連鎖醫(yī)院及BLUEPEARL®寵物連鎖醫(yī)院等品牌價(jià)值均已超過10億美元。
截至目前，瑪氏旗下寵物醫(yī)療相關(guān)機(jī)構(gòu)已達(dá)約2500+。實(shí)現(xiàn)了在寵物醫(yī)療領(lǐng)域的深度滲透和覆蓋。
有意思的是，瑪氏還于2018年推出了首個(gè)Companion Fund風(fēng)險(xiǎn)投資基金，走出了并購和培育新企業(yè)兩條發(fā)展道路。自成立以來，Companion Fund迅速成為了全球領(lǐng)先的早期寵物護(hù)理初創(chuàng)企業(yè)投資基金之一，在創(chuàng)新公司（如Smalls、MySimplePetLab和Scratch）上進(jìn)行了投資。
2018年3月，瑪氏寵物行業(yè)孵化器Leap Venture Studio也開放了申請，該孵化器主要采用20萬美金投資的方式快速孵化寵物項(xiàng)目。
今年10月，瑪氏還宣布了聯(lián)合Digitalis Ventures推出3億美元規(guī)模的Companion Fund II風(fēng)險(xiǎn)投資基金。作為Companion Fund的后續(xù)基金，二期資金將用于支持利用科技、科學(xué)和設(shè)計(jì)改善寵物和獸醫(yī)生活的創(chuàng)業(yè)公司。
綜合來看，瑪氏寵物帝國的發(fā)展之路可簡要概括為：收購兼并、傘形品牌、重視研發(fā)、尋求差異。這四點(diǎn)也是推動(dòng)瑪氏打造寵物帝國的幾個(gè)絕對核心因素。
而發(fā)展至今，瑪氏在寵物食品和寵物醫(yī)療領(lǐng)域的地位已經(jīng)處于全球領(lǐng)先。也因此，瑪氏開始將目光放到更長遠(yuǎn)的領(lǐng)域。例如：深入細(xì)化拓展全球市場，發(fā)展數(shù)據(jù)科技與智慧服務(wù)，利用大數(shù)據(jù)和信息來提供寵物行業(yè)的新解決方案，追蹤寵物數(shù)據(jù)提供保健和監(jiān)測服務(wù)、提升寵物醫(yī)療診斷精度等一系列服務(wù)。
連續(xù)出手收購Heska、SYNLAB Vet
全球?qū)櫸镌\斷領(lǐng)域要迎來“三足鼎立”格局？
今年4月，瑪氏宣布以13 億美元的價(jià)格收購獸醫(yī)診斷和專業(yè)產(chǎn)品全球供應(yīng)商赫斯卡Heska，收購?fù)瓿珊螅琀eska將加入瑪氏的寵物護(hù)理部門，其將補(bǔ)充瑪氏部門的科學(xué)與診斷部門，特別是瑪氏的Antech Diagnostics業(yè)務(wù)。
今年8月，瑪氏再度出手，與德國SYNLAB集團(tuán)達(dá)成收購協(xié)議。將從SYNLAB集團(tuán)手中收購歐洲專業(yè)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室診斷提供商SYNLAB Vet的資產(chǎn)。SYNLAB Vet彌補(bǔ)了瑪氏寵物護(hù)理獸醫(yī)診斷業(yè)務(wù)全方位服務(wù)的現(xiàn)有布局，將為歐洲更多的獸醫(yī)專業(yè)人員和寵物提供診斷和技術(shù)。
而這兩筆交易，極大程度上強(qiáng)化了瑪氏在寵物醫(yī)療診斷領(lǐng)域的話語權(quán)。事實(shí)上，在宣布收購Heska和SYNLAB Vet之前，瑪氏在寵物診療領(lǐng)域的布局已經(jīng)全面展開，其旗下的寵物連鎖醫(yī)院和寵物診斷公司均有長久的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及資深獸醫(yī)專家加持，業(yè)務(wù)范疇從基本護(hù)理到診療，再到技術(shù)支持服務(wù)，幾乎覆蓋寵物醫(yī)療全產(chǎn)業(yè)鏈。其中包括：
2016年，瑪氏收購美國寵物追蹤器、可穿戴設(shè)備制造商Whistle，開始利用大數(shù)據(jù)為寵物行業(yè)賦能。
2018年，瑪氏收購專門研究犬類遺傳性眼部疾病的DNA診斷公司W(wǎng)isdom Panel；
2018年，瑪氏收購專門研究犬類遺傳性眼部疾病的DNA診斷公司OptiGen；
2018年，瑪氏宣布收購芬蘭寵物基因檢測和診斷公司Genoscoper；
2019年，瑪氏宣布旗下子公司收購加拿大生物技術(shù)公司Biovet；
2021年，瑪氏宣布收購在線寵物藥房和寵物處方管理分析平臺(tái)Vetsource；
2022年6月，瑪氏寵物護(hù)理宣布推出全球首個(gè)寵物生物數(shù)據(jù)樣本庫，并進(jìn)行為期長達(dá)10年的研究，力爭在寵物疾病診斷和預(yù)防領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的重大突破。
2022年7月，瑪氏新成立了科學(xué)與診斷部門。瑪氏寵物護(hù)理總裁Loic Moutault對此表示：“從治療性獸醫(yī)護(hù)理轉(zhuǎn)向預(yù)防性獸醫(yī)護(hù)理以及準(zhǔn)確預(yù)測和診斷寵物疾病是非常重要的。”
而隨著Heska以及SYNLAB Vet加入瑪氏公司，瑪氏成為了繼IDEXX愛德士以及碩騰之后的最具影響力的一大巨頭。也因此，全球?qū)櫸镝t(yī)療診斷的競爭格局愈發(fā)明朗，逐漸呈現(xiàn)出“三足鼎立”的市場格局。
值得一提的是，今年4月瑪氏收購Heska的消息傳出后，IDEXX股價(jià)周一下跌2.2%，原因是投資者認(rèn)為，瑪氏消化了Heska的資產(chǎn)后，增強(qiáng)后的 瑪氏Antech能夠更有效地完成IDEXX的前景。
對此，寵物行業(yè)觀察認(rèn)為，寵物即時(shí)診斷以及基因檢測等一系列業(yè)務(wù)，已經(jīng)在瑪氏戰(zhàn)略發(fā)展版圖上成為了十分重要的板塊。從市場規(guī)模和前景來說，這一系列業(yè)務(wù)的想象力也十分可觀。或許繼寵物食品和寵物醫(yī)療業(yè)務(wù)之后，諸如寵物診斷等也將成為瑪氏新的一極，進(jìn)一步推動(dòng)瑪氏寵物業(yè)務(wù)的增長。
曾執(zhí)掌瑪氏近十年，并于去年9月正式卸任的瑪氏前首席執(zhí)行官Grant F. Reid此前表示，“對于瑪氏來說，目前最重要的，就是將中國市場作為所有業(yè)務(wù)的核心。中國市場不是重點(diǎn)對象之一，中國市場就是重點(diǎn)。”
具體到寵物業(yè)務(wù)來看，瑪氏自1993年就進(jìn)入了國內(nèi)寵物市場。進(jìn)入中國市場30年間，瑪氏相繼擴(kuò)大產(chǎn)能、補(bǔ)充產(chǎn)品組合、教育市場用戶、完善產(chǎn)業(yè)供給，為廣大中國養(yǎng)寵用戶提供了更多元化的選擇。
例如在產(chǎn)能方面，1995年，瑪氏在北京懷柔投資建設(shè)了第一家寵物食品工廠，生產(chǎn)寶路狗糧和偉嘉貓糧。而該工廠的建立，也被業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)為是現(xiàn)代中國寵物行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的萌芽和開端。
2008年，瑪氏在上海投資設(shè)立第二家寵物工廠。該工廠于2010年正式運(yùn)營，年產(chǎn)能8萬噸。
2020年12月，瑪氏又在天津投資設(shè)立了新寵物食品工廠。這家工廠投資超過1億美元，滿產(chǎn)后年產(chǎn)能可達(dá)25萬噸以上，也是瑪氏亞洲最大的現(xiàn)代化寵物食品工廠。建成投產(chǎn)后，該工廠可生產(chǎn)包括干糧、濕糧和零食等不同類型的產(chǎn)品，并通過柔性生產(chǎn)等實(shí)現(xiàn)多品類、多種規(guī)模的“靈活供應(yīng)”。（該工廠項(xiàng)目已于今年8月正式竣工）
在產(chǎn)業(yè)投資方面，瑪氏還于2019年投資了中國寵物初創(chuàng)公司魔力貓盒以及戰(zhàn)略投資了瑞派寵物等，擴(kuò)大了其對于中國寵物市場的掌控力和話語權(quán)。
同時(shí)，創(chuàng)新科技、數(shù)字化等技術(shù)能力，也是瑪氏在國內(nèi)市場發(fā)力的重點(diǎn)方向。
2022年3月底，瑪氏最「年輕」、「專注寵物黑科技」的業(yè)務(wù)單元 Kinship，在中國正式推出了 Wisdom Panel ™ 偉思 ™ 寵物基因檢測。
Kinship 是瑪氏寵物護(hù)理（Mars Petcare）旗下最新成立的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新健康業(yè)務(wù)單元，旨在把行業(yè)內(nèi)的初創(chuàng)企業(yè)、獸醫(yī)、投資人、企業(yè)家以及相關(guān)的合作伙伴聚集在一起，幫助他們在寵物醫(yī)療、保健、營養(yǎng)等領(lǐng)域更好地發(fā)展。
Kinship 旗下核心能力包括寵物大數(shù)據(jù)、健康診療、寵物主教育內(nèi)容、食品、健康保健等內(nèi)容。當(dāng)前，Kinship 在中國的產(chǎn)品有：Wisdom Panel ™ 偉思 ™ 寵物基因檢測、毛球總動(dòng)員寵物主社區(qū)，與此同時(shí)，Kinship 還在寵物穿戴設(shè)備、寵物服務(wù)、數(shù)據(jù)與保險(xiǎn)等領(lǐng)域探索更多機(jī)會(huì)。
例如2022年11月初，黑馬寵物食品生產(chǎn)商帥克寵物就宣布了與瑪氏Kinship的戰(zhàn)略合作，雙方將合力打造寵物未來食品研發(fā)中心。
同時(shí)，瑪氏寵物生態(tài)系統(tǒng)事業(yè)部也在2022年攜手百聯(lián)摯高資本，合力孵化了寵物智能科技品牌「Notty」。該品牌也在今年上線了一套關(guān)于貓的智能硬件產(chǎn)品。
此外，瑪氏在國內(nèi)還積極投身于寵物產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，發(fā)展寵物電商新零售以及拓展新渠道等等。
今年8月，瑪氏寵物新開設(shè)的華東BC一體倉在江蘇昆山正式運(yùn)營。該BC一體倉項(xiàng)目是瑪氏寵物進(jìn)入中國以來的首次嘗試，也是瑪氏寵物供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級的重要一步。這一實(shí)踐將助力瑪氏寵物進(jìn)一步提高物流效率和服務(wù)質(zhì)量，從而更好地響應(yīng)消費(fèi)者的需求，并為其打造更高效、卓越的消費(fèi)體驗(yàn)。
綜合來看，無論是全球市場還是國內(nèi)市場，瑪氏的觸角已經(jīng)深入到了各個(gè)層面。寵物行業(yè)觀察認(rèn)為，這也是瑪氏之所以能夠成為“寵物行業(yè)盡頭”的核心因素之一。
至于瑪氏寵物業(yè)務(wù)未來在全球和中國寵物市場的動(dòng)態(tài)如何，寵物行業(yè)觀察也將持續(xù)保持。對該話題感興趣的小伙伴，歡迎下方評論區(qū)留言討論，或添加小編微信溝通交流。
瑪氏寵物護(hù)理是瑪氏全球最大的事業(yè)部，總部位于比利時(shí)布魯塞爾，為全球近半數(shù)的寵物提供健康與營養(yǎng)服務(wù)，致力于為寵物創(chuàng)造一個(gè)更美好的世界。該事業(yè)部由瑪氏寵物營養(yǎng)業(yè)務(wù)單元、皇家寵物食品業(yè)務(wù)單元以及加拿大冠軍寵物食品業(yè)務(wù)單元組成，共同運(yùn)營50余個(gè)全球領(lǐng)先的寵物營養(yǎng)品牌，如寶路®（PEDIGREE®）、偉嘉®（WHISKAS®）、皇家寵物食品®（ROYAL CANIN®）、愛肯拿®（ACANA®）、渴望®（ORIJEN®）、美士®（NUTRO®）、綠的®（GREENIES®）、希寶®（SHEBA®）、西莎®（CESAR®）、愛慕思®（ IAMS®）、優(yōu)卡®（EUKANUBA®）、佳貝®（CHAPPI®）、 喵趣®（KITEKAT®）和潔珊®（CATSAN®）等。
同時(shí)，作為全球領(lǐng)先的寵物醫(yī)療護(hù)理服務(wù)商，瑪氏寵物護(hù)理還為寵物提供醫(yī)療護(hù)理、智能穿戴、基因檢測等多種產(chǎn)品與服務(wù)。目前，該事業(yè)部擁有BANFIELD®、BLUE PEARL®、PET PARTNERS®與VCA®在內(nèi)的2,000多家寵物醫(yī)院。
此外，瑪氏寵物還積極為寵物、寵物主人與獸醫(yī)開發(fā)尖端創(chuàng)新科技，推出寵物基因檢測技術(shù)WISDOM HEALTH®與基于大數(shù)據(jù)的WHISTLE®寵物智能 GPS定位穿戴設(shè)備，力求在寵物護(hù)理行業(yè)實(shí)現(xiàn)新一代突破，逐步建立起瑪氏寵物生態(tài)體系。
來源：寵物行業(yè)觀察
