中國寵物食品廠商憑借研發(fā)技術優(yōu)勢、從原料采購到生產(chǎn)發(fā)貨的一體化完整供應鏈帶來的穩(wěn)定交付能力，在全球供應鏈體系中競爭力凸顯。規(guī)模效應下的成本優(yōu)勢以及快速供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量管控等構建的生產(chǎn)端壁壘使其與下游客戶實現(xiàn)深度綁定，并獲取到了更高的議價權，產(chǎn)業(yè)鏈地位日益提升。

消費界獨家出品《從代工企業(yè)價值重塑看寵物食品行業(yè)食品行業(yè)》將復盤中國寵物食品廠商的發(fā)展軌跡，全面剖析其在各個階段的成長特征、發(fā)展的內(nèi)外在原因以及未來增長潛力；增強各界對寵物食品生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營模式、發(fā)展策略、競爭壁壘等信息的了解，從而對寵物食品生產(chǎn)企業(yè)，及其與中國寵物食品產(chǎn)業(yè)的關系形成系統(tǒng)的認知。

寵物食品市場最先受益于寵物經(jīng)濟的發(fā)展，是寵物行業(yè)最大的細分市場，市場規(guī)模在近年來保持了穩(wěn)定的增長。寵物食品在寵物的一生中使用頻次最高，且持續(xù)、穩(wěn)定，涵蓋寵物從出生到死亡的全過程，屬于飼養(yǎng)寵物的剛性需求，是目前寵物行業(yè)占比最高的子行業(yè)。2016年至2021年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模從823億美元增長至1149億美元，CAGR為6.9％。美國為全球第一大寵物食品市場，2021年其市場規(guī)模為427億美元，占比達37%。

中國寵物食品行業(yè)正處于快速增長期，增速遠高于全球平均水平。中國寵物食品市場規(guī)模僅次于美國，2021年達到482億元，同比增長12.9%。

貓犬食品的發(fā)展決定寵物食品行業(yè)的發(fā)展，其中，又以貓食品的市場表現(xiàn)更強。

2021年單只貓的寵糧消費量和均價同比分別上升為11.23%和4.70%，使得單只貓的食品消費額同比上升達16.46%，同時單只狗的寵糧消費量和均價同比分別上升為2.55%和1.69%，推動單只狗的食品消費額同比上升達4.29%。

消費端需求變化帶動供給端共振，寵物食品消費升級，寵糧噸價快速提升，貓糧噸價由2017年的2.94萬元/噸上升至2021年的3.68萬元/噸，狗糧噸價由2017年的2.90萬元/噸上升至2021 年的 3.42 萬元/噸，貓糧噸價上升速度明顯快于狗糧。相較狗食品市場，貓食品市場表現(xiàn)出更高的增長潛力。

國內(nèi)寵物食品行業(yè)市場競爭充分，行業(yè)利潤水平總體較為穩(wěn)定，但在寵物食品行業(yè)上中下游的不同領域和環(huán)節(jié)上，利潤水平各不相同。寵物食品企業(yè)的利潤水平與企業(yè)經(jīng)營范圍、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品工藝水平、經(jīng)營管理質(zhì)量、市場知名度和品牌影響力等眾多因素有著直接的關系。一般而言，生產(chǎn)規(guī)模小、銷售渠道較少且產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足、市場定位較低端的寵物食品生產(chǎn)企業(yè)面臨的競爭更為激烈，利潤率也相應較低；而位于微笑曲線兩端、具備自主創(chuàng)新能力、客戶資源優(yōu)質(zhì)且產(chǎn)品品質(zhì)高、市場知名度高的企業(yè)利潤率更高。

 

• 農(nóng)產(chǎn)品和肉類等農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)為寵物食品行業(yè)的上游行業(yè)，參與企業(yè)毛利率最低。
• 寵物食品行業(yè)的中游為食品生產(chǎn)端，參與企業(yè)主要為生產(chǎn)商，各企業(yè)均可以選擇有利于自己的市場渠道與定價策略，但多數(shù)企業(yè)仍然處于不利的市場地位。
• 寵物食品行業(yè)下游是寵物品牌運營商、各類渠道。下游行業(yè)對寵物食品的需求直接影響寵物食品行業(yè)的發(fā)展。

 

 

我國寵物食品品牌類型豐富，既有海外品牌，也有國產(chǎn)寵物食品品牌。國產(chǎn)品牌按照進入市場方式的不同，可細化為互聯(lián)網(wǎng)新銳寵物品牌、寵物行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷或代工轉(zhuǎn)自建品牌，以及傳統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)或快消巨頭收購或自己孵化的寵物品牌。

總體來看，寵物食品生產(chǎn)企業(yè)及其孵化品牌占據(jù)較大市場份額。但相比于國外寵物食品競爭格局已定、頭部企業(yè)壟斷市場，國內(nèi)市場尚不成熟，競爭格局分散，頭部企業(yè)仍在逐年變動之中。

國內(nèi)頭部寵物食品企業(yè)大多早期從事OEM/ODM 業(yè)務，以代工起家，憑借成本優(yōu)勢、制造能力和供應鏈優(yōu)勢，與海外品牌商、渠道商建立了合作關系。

對于下游客戶而言，篩選供應商需對經(jīng)營資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、技術水平、產(chǎn)品性能、合格率及交貨穩(wěn)定性等各方面進行考核，開發(fā)、培養(yǎng)一家合格供應商需要投入較大成本和時間磨合，一旦認可某供應商后不會輕易更換。

由于長期從事寵物食品行業(yè)，寵物食品代工企業(yè)加工制造經(jīng)驗豐富，在提高產(chǎn)品技術含量方面，不斷進行創(chuàng)新，并應用于產(chǎn)品中，部分優(yōu)質(zhì)寵物食品代工企業(yè)在行業(yè)內(nèi)逐漸形成了技術競爭力。

對于頭部寵物食品生產(chǎn)企業(yè)而言，規(guī)模效益可構成對潛在進入者的壁壘。一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)能夠?qū)υ牧线M行集中采購，提升自身的議價能力。另一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)能夠進行現(xiàn)代化、標準化生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定，生產(chǎn)效率更高，對應單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本更低。相對而言，規(guī)模較小和新進入的生產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)成本通常相對較高，抗風險能力不強。

國內(nèi)寵物食品行業(yè)走向成熟，利好頭部企業(yè)。我國寵物食品行業(yè)發(fā)展初期，中小企業(yè)偏多，行業(yè)內(nèi)無序競爭情形較為普遍，隨著近年來國內(nèi)寵物行業(yè)相關政策的不斷完善，行業(yè)門檻逐漸提高，行業(yè)內(nèi)無序競爭的局面有所改變。同時，產(chǎn)業(yè)資本的進入加速行業(yè)整合，客戶、資金等各類資源向頭部企業(yè)集中，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢被進一步放大，行業(yè)集中度將得到提升。

縱觀中國寵物食品行業(yè)，20世紀90年代初方才起步，盡管較發(fā)達國家晚了近70年，但在追趕歐美成熟市場的過程中發(fā)展迅速，而中國本土寵物食品代工企業(yè)從出現(xiàn)到實現(xiàn)0→1的突破、完成自主品牌轉(zhuǎn)型，再到進入全品類多品牌模式，蛻變過程也隱藏于三個發(fā)展階段之中。

 

• 代工企業(yè)萌芽培育期（1990-1999）：國內(nèi)寵物食品代工企業(yè)的出現(xiàn)與歐美寵物食品企業(yè)及市場的發(fā)展關系密切，多在國外企業(yè)建立的基礎上發(fā)展起來
• 代工出口錘煉供應鏈時期（2000-2014）：本土優(yōu)勢疊加質(zhì)量管控水平提升，寵物食品代工企業(yè)獲得海外品牌認可
• 自主品牌開拓期（2015-2020年）：代工企業(yè)集體品牌化，國內(nèi)市場國產(chǎn)替代開啟新格局
• 代工企業(yè)進入全品類多品牌發(fā)展期（2021 年至今）：偏愛貓糧，主糧+零食+保健品全面布局，品牌走向高端化

 

 

國內(nèi)寵物食品企業(yè)早期多作為海外品牌的供應商進入市場。全球?qū)櫸锸称肥袌龇植紭O不均衡，早期寵物食品的消費主要集中在美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)，國內(nèi)寵物食品生產(chǎn)企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品以外銷此類國家和地區(qū)為主。

國內(nèi)寵物食品企業(yè)早期多采取OEM模式起家，合作國際知名寵物食品品牌，產(chǎn)品以出口為主、內(nèi)銷為輔；在具備一定產(chǎn)品研發(fā)、設計能力后逐步實現(xiàn)向ODM廠商轉(zhuǎn)型；并通過與品牌運營商的合作或自主積累品牌運營、營銷管理、渠道搭建等能力，打造屬于自己的寵物食品品牌，實現(xiàn)向原始品牌制造商的轉(zhuǎn)換。

2013年1月，美國紐約州農(nóng)業(yè)部在部分中國產(chǎn)的肉干寵物零食中檢測出低含量抗生素后，Costco等大型商超陸續(xù)停止或減少了從中國進口寵物食品的比例，中國出口美國寵物食品出現(xiàn)較大幅度下滑，倒逼國內(nèi)廠商完善質(zhì)量控制體系，加大研發(fā)投入逐步形成自身的核心技術與優(yōu)質(zhì)的供應鏈基礎，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，市場競爭力日漸提高。

隨著國際市場對中國寵物食品的認可度逐漸提高，重新取得國際市場的信任，中國出口規(guī)?；謴筒⑷〉眯略鲩L。

穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、不斷更新的符合寵物消費需求變化的產(chǎn)品設計，是國內(nèi)生產(chǎn)商成為海外品牌供應商的基本條件，也為其深耕國內(nèi)市場提供了重要基礎。

 

代工企業(yè)境外建廠，獲取成本優(yōu)勢。海外市場是代工企業(yè)營業(yè)收入的重要來源，海外市場的需求變化對企業(yè)發(fā)展存在重大影響。采取OEM/ODM模式為海外客戶生產(chǎn)寵物食品，對勞動力資源需求量大，同類廠商產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。隨著全球經(jīng)濟一體化進程的推進和產(chǎn)業(yè)布局的深度整合，泰國、越南等新興經(jīng)濟體可能會憑借其低廉的人力成本在寵物食品市場的競爭中獲得更大的優(yōu)勢，對國內(nèi)代工企業(yè)海外市場需求造成一定程度的沖擊。伴隨業(yè)務不斷向海外延伸，整合國際優(yōu)勢資源，境外生產(chǎn)經(jīng)營，深度開拓海外市場成為代工企業(yè)重要的戰(zhàn)略方向。