隨著養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴大、寵物角色的轉(zhuǎn)變、科學(xué)化養(yǎng)寵理念的不斷推廣和寵物主消費能力的提升，預(yù)計寵物食品市場未來會持續(xù)穩(wěn)定增長。

線上渠道成為寵物食品消費的重要方式，線上寵物食品銷售額占比由2010年的1.2%增長至2018年的45.4%。2022滾動年天貓?zhí)詫殞櫸锸称蜂N售額達247.6億元，同比增速為14.5%。寵物主糧作為寵物食品市場TOP1品類，呈波動上升趨勢，寵物零食和寵物營養(yǎng)保健食品市場繼續(xù)穩(wěn)步增長。

02 寵物主糧

主糧是寵物的生活必需品，同時貫穿它們的整個生命周期，具有高復(fù)購性、高粘性、敏感度不高的特點。隨著寵物行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，寵物主糧行業(yè)迎來了品牌與品類的升級，從最初的剩飯發(fā)展為膨化糧、烘焙糧、風(fēng)干糧、凍干糧等豐富多樣的產(chǎn)品。

2022滾動年寵物主糧銷售額達172.4億元, 同比增速為15.6%。其中貓主糧銷售額占寵物主糧市場的59.6%，同比增長29.5%，增速明顯高于狗主糧、水族世界主糧等市場。

深入分析市場產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，無谷、雞肉、天然鮮肉等成分概念占據(jù)主流，生骨肉、雙拼等成分概念增速明顯；凍干工藝占據(jù)主流，濕糧、低溫烘焙等概念增速明顯；增肥發(fā)腮、營養(yǎng)功效概念占據(jù)主導(dǎo)；成貓、幼貓是最主流的區(qū)分類型，專用概念增速明顯。2022滾動年，原始獵食渴望、衛(wèi)仕等市場份額、排名均有較大提升；TOP3仍由國際寵物食品品牌占據(jù)，但有6個國產(chǎn)品牌位于貓主糧銷售額TOP10內(nèi)。

從營養(yǎng)食品到主糧，從犬糧到貓糧，衛(wèi)仕見證了國產(chǎn)寵物食品品牌的崛起

衛(wèi)仕品牌2004年成立，從寵物營養(yǎng)品市場切入寵物市場，在2013年成為淘系寵物營養(yǎng)品類目下銷售額最高的品牌。

2015年，貓類市場僅占整個寵物市場的三成左右，洞察到養(yǎng)貓人群的機會后，衛(wèi)仕基于貓的生理結(jié)構(gòu)和身體特征開發(fā)出針對性產(chǎn)品，解決了貓咪特有的排毛球、腸道呵護、呼吸道方面的問題。2020年衛(wèi)仕進入主糧領(lǐng)域，衛(wèi)仕主糧的銷售份額持續(xù)增長，預(yù)計未來主糧將成為衛(wèi)仕最主要產(chǎn)品系列。

03 寵物零食

寵物零食不同于主糧，大多被寵物主用來磨牙、訓(xùn)寵、獎勵和培養(yǎng)寵物習(xí)慣，幫助寵主加深與寵物之間的感情，增強與寵物之間的互動。隨著寵物食品的消費升級，國內(nèi)寵物零食市場開始邁向精細化、功能化、多元化。

2022滾動年天貓?zhí)詫殞櫸锪闶充N售額達52.8億元，同比增速為14.2%，市場增速略低于寵物食品整體。但占比為71.5%的貓零食市場，增速達22.4%，明顯高于狗零食、鼠類等小寵物零食、兔類零食。2022滾動年希寶、瓜洲牧、阿飛和巴弟等品牌市場份額、排名均有較大增長；國產(chǎn)品牌麥富迪處于領(lǐng)先地位，共有6個國產(chǎn)品牌位于貓主糧銷售額TOP10內(nèi)。

從零食到主糧，實現(xiàn)徑彎道超車

阿飛和巴弟創(chuàng)立于2017年，主要是做寵物零食的業(yè)務(wù)，開創(chuàng)性地提出零膠、零淀粉、零誘食劑“三零”理念。

2022滾動年阿飛和巴弟寵物食品，銷售額同比增速346.5%，遠高于市場整體的14.2%。貓零食仍是阿飛和巴弟主要增長點，但貓主糧銷售額貢獻度逐漸反超。阿飛和巴弟最早以貓零食產(chǎn)品切入，避開了國際品牌的優(yōu)勢區(qū)域，隨著消費者對國產(chǎn)品牌的信任度提升，和喂養(yǎng)理念的轉(zhuǎn)變，阿飛和巴弟拓展至貓主糧這一更大的市場。

04 寵物營養(yǎng)保健食品

寵物營養(yǎng)保健食品有利于寵物生長發(fā)育，能夠幫助提高寵物抵抗力、調(diào)節(jié)腸道健康、補充礦物質(zhì)等，預(yù)防因營養(yǎng)成分缺失等造成的疾病。

寵物營養(yǎng)保健食品市場，增速遠低于寵物食品整體，2022滾動年銷售額達22.3億元, 同比增速只有6.9%，相較于2021滾動年17.9%的增幅回落較大。對寵物營養(yǎng)保健食品市場產(chǎn)品深入分析發(fā)現(xiàn)，成分上維生素、益生菌等成分是主流，魚油、軟骨素、復(fù)合維生素等成分概念增速明顯；化毛膏、營養(yǎng)膏的膏狀形態(tài)產(chǎn)品占據(jù)主流；補充營養(yǎng)功效概念占據(jù)主導(dǎo)，保護關(guān)節(jié)、排毛等功效增速明顯；幼貓幼犬是營養(yǎng)保健品主要的使用對象。寵物營養(yǎng)品作為寵物食品的補充，迎合了寵物消費升級的需求，也越來越精細化、多樣化。

 

05市場趨勢

06 總結(jié)

我們此次以高增長的貓主糧產(chǎn)品和貓零食產(chǎn)品為例，對行業(yè)、細分市場、產(chǎn)品、品牌進行分析發(fā)現(xiàn)。對于寵物主而言，食品的安全、健康、營養(yǎng)屬性是其最關(guān)心的要素。無論是新興品牌還是傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌，品牌信任都是基礎(chǔ)，魔鏡對于新興品牌的建議是，從成長性好且市場相對分散的細分市場切入，在此基礎(chǔ)上做市場拓展。

寵物食品市場正處于快速發(fā)展階段，未來仍有較大發(fā)展空間。從成長性角度看，貓食品市場要優(yōu)于其它寵物食品市場，從競爭角度看零食市場相對分散格局未定。從產(chǎn)品角度看，寵物食品市場趨勢是：寵物食品功能化和健康化趨勢明顯；以產(chǎn)品工藝原料升級為基礎(chǔ)，滿足寵物個體差異化的產(chǎn)品增長趨勢明顯。

注：文/魔鏡市場情報